泰国塑料产业表现强劲,前景备受看好

■资料来源:CPRJ 中国塑料橡胶

前言

在泰国,塑料业已发展成为一个重要的产业。由于近年来国内需求和国外投资增加,泰国塑料业具有良好的发 展前景。

InThailand, the plastics industry has developed as an important industrialsector. Thanks to the increased domestic demand and foreign investments inrecent years, the Thai plastics industry enjoys a bright prospect for growth.

泰国正在加强其作为全球重要塑料制造中心的地位,制造商更加重视增值产品和环保产品。从智能卡到家具的 各个应用领域,泰国塑料业一直在稳步增长,蓬勃发展 的国内经济的需求是关键驱动因素。发展迅速的泰国塑 料生产行业拥有5000多家公司,包括加工商和制造商、 模具和机器制造商、配混料生产商和石化产品生产商。 根据泰国塑料研究所(Plastic Institute of Thailand)的数据显示,泰国人均年塑料消耗量为40kg,是东盟 地区塑料消耗量最高的国家之一。

此外,随着政府推出一系列奖励计划,泰国塑料业正不断吸引国内外的投资。许多利用泰国作为生产基地的全球制造商依赖该国的物流基础设施,这些基础设施将与其他东盟国家宽广的网络连接起来。

塑料消费市场分布

杜塞尔多夫展览公司(Messe Düsseldorf)的一份报 告表明,泰国塑料主要消耗领域是包装(48%)、电 子产品(15%)、建筑(14%)和汽车(8%)。

包装领域

城市化对于泰国市场各类产品的包装发展发挥了关键 作用。传统生活方式的改变和快节奏城市生活促进了易使用包装的发展。相比硬包装,预计塑料包装市场将逐步偏好使用软包装,因为软包装有诸多优点,如 易于运输和处理、成本低和美观。在食品饮料、零售 和医疗保健行业的软包装应用日趋广泛的带动下,预计快速消费品行业对软包装解决方案的需求将进一步 提升。此外,作为东南亚最大的电子商务市场之一, 泰国在2015年创收达21亿美元,使包装行业塑料消耗量急剧增长。

汽车领域

Research and Markets 的一项研究表明,泰国已成 为东南亚最大的汽车生产国,有“亚洲底特律”之 称。汽车制造业长期以来一直是泰国经济的支柱产 业。 2017年,汽车制造业产值佔泰国国内生产总值 的10%以上。

尽管泰国的总体成本指数(例如能源、劳动力和资产)比印尼、越南和菲律宾高20%至25%,泰国汽车行业依然吸引了许多制造企业,主要是因为其拥有成熟的汽车制造生态系统,包括汽车零部件的各级供应商。同时,鉴于全世界排放标準愈来愈严格,泰国 致力於扩大其汽车制造业,生产绿色汽车。实现这一目标的措施包括其东部经济走廊(Eastern Economic Corridor,EEC)倡议。该倡议非常重视将新一代汽 车工业引入泰国,特別是电动汽车行业。不少中国企业预见了泰国汽车产业的发展潜力,同时 抓紧“一带一路”倡议“走出去”的机遇,在泰国大 展拳脚。泰国开泰银行发佈的报告显示,近年来中国 对泰国直接投资增长迅速,2014年至2017年,中国 对泰国直接投资总额为9.37亿美元,超越美国成为泰 国第二大投资来源国。

中策橡胶集团便是成功“走出去”的案例之一,集团 自2015年就在泰中罗勇工业园开设工厂,总规划面 积逾850亩,总投资额达240亿泰铢,目前已顺利完 成了两期规划项目,三期工程也正在紧锣密鼓的筹备当中。自从泰国工厂建成以来,其营业额佔中策集团总营业额的十分之一。

另一家中企上汽集团於2017年12月宣布与泰国正大 集团合资的上汽正大公司泰国新工厂竣工投产,有助 泰国汽车市场多样化发展及增强泰国汽车产业竞争力。

据瞭解,上汽正大新工厂佔地面积70余万平方米, 投资逾10亿美金,预计年产量达10万辆,将成为 MG品牌面向全球右驾车市场的制造基地。另一方面, 在节能减排压力下,“以塑代钢”已成为汽车轻量化 重要的发展趋势之一。随着创新技术的提升,汽车塑料零部件可扩展应用的空间非常广阔,势必将进一步刺激塑料市场需求,给行业带来更多机遇。

 

图 1: 上汽正大泰国新工厂投产仪式     图 2: 上汽 MG 名爵泰国新工厂项目启动

限塑政策既是挑战又是机遇

过去十年中,泰国每年产生塑料垃圾超过200万吨, 大部分都未经恰当处理,造成污染,而泰国向海洋排放的垃圾量也位居世界前列。有鉴于此,泰国政府於 2018年11月在总理府召开的解决进口垃圾问题会议 上宣布,除了高价、使用壽命长的电器外,泰国现已禁止从国外进口废旧电器、电子零部件、金属残片等 422种电子垃圾。这次会议还决定,泰国2019年的 进口塑料废品不得超过7万吨,2020年不超过4万吨,2021年将不再进口塑料废品。

此禁塑令预计将为泰国的塑料制造商带来一定的影响。然而,这也鼓励了当地的塑料循环使用,有利再生塑料制造商的长远发展。

冀成为亚洲生物塑料中心 Ceresana的研究报告表明,过去几十年里,全球生物塑料消费量增长了超过600%,预计2030年在全球塑料市场中的市场份额将达到40%。这一惊人的增长幅度主要是因为全球环保意识的增强。亚洲将继续 作为主要生产中心,预计到2021年,45%以上的生物塑料将在亚洲生产,全球产能的四分之一将位于欧 洲。泰国作为农业国,自然资源丰富,下游产业需求强劲,在生物塑料行业具有竞争优势。

除此之外,泰国生物塑料的发展也获得了政府的大力 支持。过去7年,泰国已投资6000万美元研发生物 塑料,其中政府的投资佔了80%。同时,泰国政府将 生物塑料工业列为重点促进目标产业,并将支持泰国 发展成为亚洲地区生物塑料产业中心。具体措施包括五大方面: 一、促进国内生物塑料生产。 二、促进生物塑料原料及合成品生产工业技术研发。 三、发展国内市场。 四、规定生物塑料产品质量标準并予以认证。 五、针对有潜力的生物塑料垃圾制定高效管理方案。

图 3:Total Corbion PLA 在泰国罗勇的 PLA 生物塑料工厂正式投产

与此同时,不少国际企业纷纷瞄準泰国的生物塑料发 展新机遇,入驻泰国,建立新工厂。2018年12月, Total Corbion PLA,即法国石油公司 Total 和荷兰阿 姆斯特丹Corbion公司的合资企业,宣布年产能为75,000吨PLA生物塑料的泰国罗勇新工厂正式投产。 该工厂目前已经成功生产了LuminyR PLA可再生聚 合物。这种生物基塑料对于生产生物基础和可降解的 可循环塑料经济以及提供废塑环保解决方案有莫大的 帮助。新设备将可以生产一系列从泰国本土收集的 LuminyR PLA可再生聚合物,包括可再生、非转基因 甘蔗,生产范围涵盖标準PLA到有独特性能的创新、 高热PLA及右旋聚乳酸PDLA。

以创新技术深耕泰国市场 泰国政府近年提出“泰国4.0”战略,拟在未来20年 将经济发展提升到一个基於智能及高附加值的发展阶 段,预计也会给塑料产业带来新的发展机遇。这项提 倡创新的战略与“一带一路”倡议的目标十分脗合, 因此中国塑料生产及制造商应利用自身的创新技术优 势,继续深耕当地市场,推动工业升级转型。

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